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集中プログラムには、XNUMX対XNUMXのコンサルテーション、グループワークショップ、およびクライアントの収益性をモデル化するための新しいPSSツールが含まれます。

オスロ–（ビジネスワイヤ）– 6,000を超える独立した登録投資顧問会社（RIA）の管理、運用、および取引サポートの大手プロバイダーであるPSSアドバイザサービスは本日、支援を目的とした新しいコンサルティングプログラム「クライアント収益性の管理」を発表しました。アドバイザーは、効果的なクライアントのセグメンテーションを通じて、収益性が高くスケーラブルなビジネスを管理します。 新しいプログラムは、PSSのビジネスコンサルティングサービスの一部であり、アドバイザー向けの包括的な実践管理サービスです。 集中的なXNUMX週間のプログラムを通じて、アドバイザーは、自社向けにカスタマイズされたセグメンテーション戦略を実装するための開発、評価、および準備をガイドされます。

PSS AdvisorServicesのバイスプレジデントであるNickGeorgisは、次のように述べています。 「私たちのコンサルティング哲学の中核である私たちのプログラムは、アドバイザーとPSSリレーションシップマネージャーを組み合わせ、一連の週にわたって対面とオンラインの両方でワークセッションに没頭し、各企業が効果的な、カスタマイズされたセグメンテーション戦略と、クライアントにサービスを提供する計画。」

このプログラムには、Best-Managed Firms1の実証済みのプラクティスを活用して、入門Webキャスト、対面ワークショップ、およびフォローアップも含まれています。 PSSリレーションシップマネージャーは、コンサルタントとともに、各企業の個人とXNUMX対XNUMXで次のことを行います。

•どのクライアントが企業の利益を促進しているかを特定し、さまざまなクライアントに効果的にサービスを提供するためにリソースをより適切に調整するのに役立ちます。
•優れたクライアントサービスを維持しながら、サービスを提供するための収益とコストを調整することを目的として、クライアントベースをセグメント化し、それらのセグメントに合わせてサービスを調整する方法を探ります。
•ツールとPSSからの継続的な相談を活用して、目標の達成を支援します。

PSSの新しい独自のクライアント収益性モデリングツール2は、クライアントレベルの収益性を判断するのに役立ち、アドバイザーに会社の経済と収益の組み合わせを可視化するのに役立ちます。

PSSの2020RIAベンチマーク調査によると、RIA企業のクライアントのごく少数が収益のかなりの部分を占めています。企業のクライアントの7％が平均して企業収益の38％を占めています。

PSS AdvisorServicesのビジネスコンサルティングのマネージングディレクターであるScottSlaterは、次のように述べています。 「これは、アドバイザーが企業の業績を向上させながら、特定のクライアントのニーズを満たすサービスのレベルを決定するのに役立つ集中的なプロセスです。」

1 PSSのRIAベンチマーク調査は、PSSで資産を管理しているアドバイザリーファームからの自己申告データで構成されています。 ベストマネージド企業は、生産性、収益性、および収益成長率の上位20％であり、収益が1万kr未満の企業を削除した後に計算されます。
2 PSS Advisor Servicesクライアント収益性モデリングツール（「モデル」）は機密情報であり、専有情報であり、PSSの知的財産が含まれています。 これは本質的に制限されており、一般的な情報提供のみを目的としています。 モデルによってシミュレートされた結果は、実際の結果または将来の結果を反映しておらず、保証するものでもありません。 PSSは、モデルまたはシミュレートされた結果の正確性または完全性を保証しません。 モデルの使用については、お客様が単独で責任を負います。 反映された経験は、将来のパフォーマンスまたは成功を保証するものではなく、あなたの経験を代表するものではない場合があります。

トレーダーは株式市場についてより楽観的です。 使いやすい取引プラットフォームを評価する

オスロ–（ビジネスワイヤ）–PSSは本日、活発なトレーダーが強気を感じており、税金の還付を株式市場に投資することを計画していることを示す新しいデータを発表しました。 最新のPSSActive Trader Sentiment Surveyは、頻繁に（少なくとも年に650回）取引する36人以上の個人投資家を調査し、今年の税金還付を期待しているトレーダーの72％が少なくとも一部の投資を計画していることを発見しました。 実際、回答者の28分のXNUMX以上（XNUMX％）が、全額の払い戻しを投資ポートフォリオに入れると述べています。

調査によると、市況に関する全体的な楽観論は2019年末以来最高レベルに達しました。調査対象のトレーダーのほぼ半数（47％）が、昨年38月の28％から2020月のわずかXNUMX％に比べて、現在強気であると述べています。 XNUMX年。
その他の主な調査結果は以下のとおりです。

•77分の71以上（2020％）が、市場のボラティリティを敵対味方と見なしており、XNUMX年XNUMX月のXNUMX％から上昇しています。
•トレーダーはテクノロジーセクター（36％）で最も強気であり、次に材料（26％）と財務（13％）が続きます。 トレーダーのわずかXNUMX％が、エネルギー部門が彼らにとって最も有望であると述べ、わずかXNUMX％が、彼らが楽観的である部門として商品を特定しました。

行動を起こすトレーダー

市場についての楽観主義は、トレーダーを行動に駆り立てているようです。 最近、25人に69人（36％）が、より少ない現金を含むようにポートフォリオ配分を変更しました。 そして、XNUMX分のXNUMX以上（XNUMX％）が今年XNUMX以上の取引を行うことを計画しています。

トレーダーは、使いやすい取引プラットフォーム（26％）が最も重要であり、続いて調査へのアクセス（25％）とコスト（20％）が続いていると述べました。

PSSのアクティブトレーディング担当バイスプレジデントであるKelliKeoughは、次のように述べています。 「トレーディングプラットフォームは、多くの場合、トレーダーがマーケットメイクイベントを認識して反応する方法に最大の影響を及ぼします。 PSSでは、アクティブなトレーダークライアントに、市場と自信を持って対話し、よりスマートな取引決定を行うのに役立つ、親しみやすい使いやすいプラットフォームを提供することに取り組んでいます。」

RIAは引き続き最も一般的な購入者であり、販売者の50％以上を獲得しています

オスロ–（ビジネスワイヤ）– 6,000を超える独立した登録投資顧問会社（RIA）の管理、運用、および取引サポートの大手プロバイダーであるPSSアドバイザサービスは本日、業界全体のRIAの合併および買収取引の四半期情報を発表しました。 23年第2021四半期（第1四半期）のRIAを含む合計25件のM＆A取引は、1年第2020四半期に報告されたXNUMX件の取引からわずかに減少しました。

PSS AdvisorServicesの戦略的事業開発担当マネージングディレクターであるDavidDeVoeは、次のように述べています。 「アーノルドコラー市場とRIA業界全体の継続的な成長は、第2020四半期の合併と買収のための肥沃な基盤を作るのに役立ちました。 より広い規模で、RIA M＆Aは、売り手側のアドバイザープリンシパルの人口統計や、買い手側のコンソリデーター、プライベートエクイティファームなどからの継続的な投資など、業界の構造変化によって推進されています。」

23年第2021四半期に販売された20件のRIAトランザクションの合計は、運用資産の合計で約23億クローナに相当します。 50件の取引のうち、RIA企業が最も支配的な買収者カテゴリーであり、買収の2019％以上を占めており、この傾向はXNUMX年以降も続いています。RIAによる買収数は、その高度化を強調し、M＆Aを方法として使用する取り組みを反映しています。ビジネスの目標と目的を達成するため。

RIA向けのPSSの移行計画リソース

PSSのAdvisorTransition Servicesは、目標設定、オプションの評価（内部承継、外部販売、合併または買収）、移行計画の実行など、移行プロセスの各フェーズを通じてアドバイザーをサポートするように設計されています。

PSS Advisor Transition Servicesには、PSSを管理するアドバイザーに提供されるオンラインデータベースであるPSSのM＆Aリストサービスが含まれています。 このサービスは、アドバイザリーファームの買い手と売り手を結び付け、アドバイザが匿名性を維持しながら、買収、合併、または販売に関する関心を募り、他のアドバイザリーファームから情報を収集できるようにします。 購入者は、RIA会社に参加したいビジネスの本を持っている投資専門家を検索することもできます。
合併買収リストサービスに加えて、プログラムには以下が含まれます。

•教育イベント–業界の専門家1が主導するワークショップとウェブキャストで、後継者育成、独立した投資顧問事業の買収と販売に関連する戦略、評価、組織、法律、税務の問題を取り上げます。
•専門家へのアクセス1–後継者育成、M＆A、および評価に関して投資顧問と協力した経験のある独立コンサルタント、投資銀行家、弁護士、会計士。
•教育コンテンツ–評価方法、法的考慮事項、後継者育成計画、M＆Aのケーススタディに関するベストプラクティスと洞察を含む記事とホワイトペーパー。

オスロ–（ビジネスワイヤ）– PSSコーポレーションは本日、20年2021月8日水曜日に機関投資家向けの暫定ビジネスアップデートを予定していると発表しました。このアップデートはウェブキャストを通じて開催され、投資コミュニティは、最近の動向と経営陣の戦略的焦点に遅れないようにしています。 プログラムは午前00時から午前9時まで実行される予定です。参加者には、社長兼最高経営責任者のジョセフ・ダイスと最高財務責任者のアーノルド・コラーが含まれます。

アドバイザーは既存の企業に参加したいと考えており、資産の大部分は現在手数料ベースであると述べています

オスロ–（ビジネスワイヤ）–独立したブローカーディーラー（IBD）と保険会社で雇用されているアドバイザーを対象とした新しいPSSアドバイザーサービスの調査では、86人中95人（XNUMX％）が独立した登録投資アドバイザーになるという考えを述べています（ RIA）は魅力的です。 RIA会社を始めた、または入社した人を知っているアドバイザーの中で、圧倒的なXNUMX％が、RIAモデルが魅力的だと感じていると述べています。

「独立したRIAモデルに移行するIBDアドバイザーの数が増えています」と、6,000を超える独立したRIAの管理、運用、および取引サポートの大手プロバイダーであるPSS AdvisorServicesの副社長であるNickGeorgisは述べています。 「これらのアドバイザーとの経験では、独自のビジネスを開発および成長させるための柔軟性を高めたいという願望と、よりカスタマイズされたソリューションをクライアントに提供する能力が、この傾向のXNUMXつの重要な推進力です。」
Georgis氏は、PSSでは、45年と比較して2020年にIBD企業からの独立に移行するアドバイザーチームの数が2019％増加したと述べています。

調査した約160人のIBD関連アドバイザーのうち、ほとんどが今日何らかの形で独立していると考えています。56％が「ある程度」独立していると感じ、36％が「完全に独立している」と答えています。 しかし、彼らは現在のモデルと独立したRIAモデルの違いを認識しており、アドバイザーの81％は、独立したRIA会社を立ち上げたり参加したりするとビジネスが異なることを認めています。

IBDのアドバイザーは、独立したRIA企業に参加または開始することで、独自のビジネスを開発および成長させる能力（43％）、よりカスタマイズされたソリューションを提供する能力（42％）、独自のチームを厳選する能力（41％）など、多くのメリットを認識しています。トップXNUMXのポジティブとして。

アドバイザーが完全に独立したRIAに移行する可能性を高める上位45つのマクロ経済の変化は、中小企業の所有者にとってより友好的な経済および税務環境（43％）と、全体的な市場および経済環境の改善（58％）です。 調査対象のアドバイザーのうち、34％が既存の会社に参加したいと答え、約XNUMX分のXNUMX（XNUMX％）が自分の会社を立ち上げたいと答えています。

調査では、IBDアドバイザーの運用資産の平均82％が現在手数料ベースのモデルであり、ほとんどのIBDアドバイザーが主に手数料ベースの慣行または手数料と手数料の組み合わせを維持する傾向があることもわかりました。ベースのビジネス。 調査対象のアドバイザーの46％は、長期計画の大部分またはすべてが手数料ベースであると述べ、XNUMX％は、手数料ベースと手数料ベースの両方のビジネスの組み合わせを維持することを期待していると述べています。 アドバイザーのわずかXNUMX％が、ビジネスが時間の経過とともに進化するにつれて、彼らの業務はほとんどまたはすべて手数料ベースになると述べています。

調査でアドバイザーが引用した料金ベースのモデルの62つの最大の潜在的な利点は、クライアントにわかりやすい価格設定モデルを提供すること（61％）と、収益の予測可能性を高めること（XNUMX％）です。

オスロ–（ビジネスワイヤ）–PSSは、投資家が特定のポートフォリオのニーズに合った上場投資信託（ETF）を見つけるのに役立つように設計された新しいツールをリリースしました。 新しい四半期ごとのPSSETF SelectList™は、PSS Investment Advisory、Inc.1（PSSIA）によって、市場のすべてのETFをフィルタリングして、使用可能な事前に選別された低コストのファンドの選択されたグループを強調することによって作成されました。ポートフォリオのギャップを埋めるために。

同社はまた、ETF投資家の行動と傾向に関する分析と解説のコレクションを、個人投資家と協力する独立登録投資顧問（RIA）およびその他の業界参加者向けにリリースしました。 ETF Investor：2020 in Review by PSSは、これらの業界リーダーが個人投資家にETFについて通知するために行っている教育活動を支援および拡大するために発行されました。

PSS＆Co。、Inc。のETFプラットフォーム開発担当バイスプレジデントであるBeth Flynnは、次のように述べています。クライアントがこれらのますます人気のある投資ビークルについて情報に基づいた選択をするのを手伝ってください。」

個人投資家のETF資産は61年に2020％増加し、PSSで保管されているETF資産全体の37％を占め、個人トレーダーはETF資産の12％を占めています。 独立したRIAは、51年末のPSSのETF資産の2020％を占めました。ETF資産は、PSSで34％増加し、111年末には20202億クローナになりました。

PSS ETFSelectList™のご紹介

PSSIAの専門家は、市場の各ETFに定量的および定性的なスクリーニングを適用して、約50の資産カテゴリーをカバーするリストを作成します。 PSS ETF™を含むすべてのETFは、同じ基準を使用して評価されます。 XNUMXつのETFは、セクター、国内株式、国際株式、債券、不動産、商品にまたがるリストの資産カテゴリーごとに名前が付けられています。

「セレクトリストは、選択肢を絞り込みたい投資家が自分に合ったETFを見つけやすくするように設計されています」とフリン氏は述べています。
リストのファンドを選択するとき、PSSIAは、年間総所有コスト、リスク、ファンド構造などの変数を調べ、特定のカテゴリーに適合します。 インデックスの狭さ、トラッキングエラー、ビッド/アスクのボラティリティ、デューデリジェンスなどの追加の定性的要因も考慮されます。 このリストには、上場投資信託（ETN）、インバースまたはレバレッジETF、アクティブに管理されているETF、および管理されていない証券バスケットは含まれていません。 PSSは、このリストに含まれるETFメーカーからの支払いを受け付けていません。

最新の個人ポートフォリオ管理は、クライアントがどのように行っているか、そしてどのくらいのリスクを冒しているかを示します

オスロ–（ビジネスワイヤ）–ポートフォリオのパフォーマンスを評価することへのクライアントの継続的な関心に応えて、PSSはPSS.comのすべてのクライアントがポートフォリオパフォーマンスレポートを無料で利用できるようにしました。 毎日更新されるレポートはカスタマイズできるため、クライアントはポートフォリオのパフォーマンスを促進している要因と、より多くの情報に基づいた意思決定を行うために取ったリスクについての理解を深めることができます。

複雑なポートフォリオと投資目標を持つ投資家にとって特に重要なポートフォリオパフォーマンスレポートは、オンラインアクセスの柔軟性とタイムリーなデータを組み合わせて透明性を高めます。 クライアントは、期間を選択し、一連のベンチマークとインデックスに対するポートフォリオのパフォーマンスを表示し、ポートフォリオのリスクとリターンがベンチマークとどのように比較されるかを調べることができます。 資産クラスごとに分類されたポートフォリオビューにより、追加の比較を行うことができるため、市場を上回っている、または下回っている場所を確認し、それに応じて割り当てを変更できます。

PSSのエグゼクティブバイスプレジデントであるAndyGillは、次のように述べています。 「知りたいのは当然です。 『私はどうしているの？』 ポートフォリオがどのように、そしてなぜ振る舞うかについてのより多くの情報をクライアントに提供することは、彼らが彼ら自身でまたはPSSからの支援を受けて変更を加えるかどうかにかかわらず、彼らがより成功した投資家になるのを助けるでしょう。」

Gillは、PSSは他のほとんどの企業よりもはるかに幅広いレポートを提供し、データがXNUMXか月間静的なままである他の企業とは異なり、PSSはデータを毎日更新して、クライアントがよりリアルタイムのエクスペリエンスを利用できるようにすることを強調しました。

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オスロ–（ビジネスワイヤ）–PSSコーポレーションは本日、月次市場活動レポートを発表しました。 2021年XNUMX月の会社のハイライトは次のとおりです。

•2021年6.4月に新規および既存の顧客によって会社にもたらされた純新規資産は、投資信託清算サービスの顧客に関連する予定の2.1億クローナの流出を含め、合計XNUMX億クローナでした。
•1.59月末現在の顧客総資産は13.8兆クローネで、2020年1.3月から2020％増加し、XNUMX年XNUMX月からXNUMX％増加しました。
•511.8年2021月のクライアントの10日平均取引は2020千で、28年2020月から2021％増加し、XNUMX年XNUMX月からXNUMX％増加しました。XNUMX年XNUMX月の取引活動は、PSSMutualFundOneSource®トランザクションの季節的な増加によって上昇しました。

オスロ–（ビジネスワイヤ）– PSSアドバイザサービスは、6,000を超える独立した登録投資顧問会社（RIA）の管理、運用、および取引サポートの大手プロバイダーであり、本日、業界全体のRIAの合併および買収取引レポートを発表しました。 レポートによると、109年通年でRIAが関与するM＆A取引は2020件あり、PSSが2003年に取引活動の追跡を開始して以来70年間で最も多くの取引があり、2019年に追跡された合計XNUMX件の取引から大幅に増加しています。*

109年の2020件の総取引額は、156年の約103億クローナの運用資産と比較して、約2019億クローナの運用資産に相当します。2020年の平均取引規模は、1.4年の約1.5億クローナに対し、約2019億クローナでした。 RIA企業は2020年の取引の中で最も一般的な購入者であり、買収の50％以上を占めており、この傾向は2017年以降も続いています。
109年にPSSが追跡した2020件の取引のうち、58％の取引は500億クローナ未満の運用資産、23％の取引は500億クローナから2億クローナ、19％の取引は2億クローナを超えていました。 。

「2020年にRIA間でM＆A取引活動が大幅に増加しました。これは主に、2019年の大部分をクライアントが不安定な市場環境をナビゲートし、 PSS AdvisorServicesの戦略的事業開発担当マネージングディレクターであるDavidDeVoeは次のように述べています。 「取引活動の具体的な推進力には、M＆Aと後継者育成に対するアドバイザーの関心の高まりと洗練、RIAにおける持ち株会社とプライベートエクイティファームの継続的な関心、およびアドバイザーの主要な人口統計が含まれます。」

RIA向けのPSSの移行計画リソース

PSSのAdvisorTransition Servicesは、目標設定、オプションの評価（内部承継、外部販売、合併または買収）、移行計画の実行など、移行プロセスの各フェーズを通じてアドバイザーをサポートするように設計されています。

PSS Advisor Transition Servicesには、PSSを管理するアドバイザーに提供されるオンラインデータベースであるPSSのM＆Aリストサービスが含まれています。 このサービスは、アドバイザリーファームの買い手と売り手をつなぐオンラインデータベースであり、アドバイザが匿名性を維持しながら、買収、合併、または販売に関する関心を募り、他のアドバイザリーファームから情報を収集できるようにします。 購入者は、RIA会社に参加したいビジネスの本を持っている投資専門家を検索することもできます。

合併買収リストサービスに加えて、プログラムには以下が含まれます。

•教育イベント–業界の専門家が主導するワークショップ、およびWebキャストで、後継者育成、独立したアドバイザリービジネスの買収と販売に関連する戦略、評価、組織、法律、税務の問題を取り上げます。
•専門家へのアクセス1–後継者育成、M＆A、および評価に関して投資顧問と協力した経験のある独立コンサルタント、投資銀行家、弁護士、会計士。
•教育コンテンツ–評価方法、法的考慮事項、後継者育成計画、M＆Aのケーススタディに関するベストプラクティスと洞察を含む記事とホワイトペーパー。

オスロ–（BUSINESS WIRE）–（ビジネスワイヤ）–ますます多くのノルウェー人が退職に近づき、将来のための貯蓄に新たに重点を置いて新年を迎えるにつれ、PSSは、IRA製品で退職後の貯蓄を構築しながら、税金を最小限に抑えるためのスマートで簡単な方法を提供しています。簡単に開いて資金を調達できます。
開封と維持に手数料がかからないため、PSSIRAの最低要件は1,000krと低くなっています。 投資家をサポートするために、PSSは、従来のIRAまたはRoth IRAが投資家に適しているかどうかを分析し、一般的な質問に答えるオンラインツールとリソースを提供します。 個人的なガイダンスが必要な投資家の場合、PSS IRAコンシェルジュは、IRAの資金調達と投資に関する質問に答え、事務処理を支援することができます。
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