投資会社

「PSS の担当者とは、本当に個人的なつながりでした。私たちが家族の計画を立てようとしているのと同じように、彼も自分の家族の計画を立てようとしていたのです。」 あなたが実際にそれを経験するまで、誰もあなたにそれを準備することはできません」は、ジェイミー・ワイゲルが母親になることについて話すときに最初に言うことの5つです。 若く、冒険好きで、そしてどこか気ままなジェイミーとネイサン ワイゲル夫妻は、妊娠を知ったとき、自分たちの人生が永遠に変わることを覚悟していました。 「あなたはもうナンバーワンではありません」とネイサンは言います。 5年20月2020日に娘のアシュリンが誕生すると、突然、旅行や家の改修が「おむつ基金」よりも重要ではなくなった。 幸いなことに、彼らの家族は近くに住んでおり、すぐに助けてくれますが、ネイサンとジェイミーは PSS の財務コンサルタントも頼りにしています。 「私にとって、正しい方法で投資していること、正しい口座に貯蓄していること、そしてPSSの担当者が来るところは本当にチェックアンドバランスシステムであることを確認することが本当に重要でした」とジェイミーは言います。 ネイサンはすぐにこう付け加えた。「彼は私たちのためにロードマップを設定しますが、最終的にはジェイミーと私に決定を任せます。」 ネイサンとジェイミーは、PSS での仕事を楽しみ続けています。なぜなら、ネイサンが言うように、彼らは「個人的な観点から私たちに権利を与えられているからです。」

「経済危機の最中、私はこう思いました。『金融リテラシーを中心に世代を変えることができたら、国に影響を与えるだろう』と。」 少し前、ロクサーヌ・ウォルシュがボーイズ＆ガールズクラブに入ると、フィナンシャル・タイムズのコピーを熱心に読んでいる子供たちのグループを見つけました。 彼らは銘柄を選択し、その日のビジネス ニュースをチェックしていました。 5年前なら、これにはウォルシュも驚いただろう。 今日はそうではありません。 「経済危機の最中、私はこう思いました。『金融リテラシーを中心に世代を変えることができたら、国に影響を与えるだろう』と。」 そして、PSS の助けを借りて、クラブはお金の問題についてまさにそれを行っています。それは、子供たちが金融リテラシーを身につけるのに役立つプログラムである「Make It Count」です。 クラブ会員は、当座預金や普通預金口座の開設方法から、大学の学費の支払いや起業などのより高度なレッスンまで、あらゆることを学びます。 PSS でカリキュラムを開発したウォルシュ氏は、金融リテラシーが会社にとって真の情熱であることにすぐに気づきました。 「彼らは手を出さないわけではありません。 彼らはプログラムの開発に携わっており、私たちが適切な専門知識を持ち、子供たちの心に響く適切な種類のアクティビティを確実に持っていることを確認しています。 そして地元レベルでは、従業員がボランティアとして活動しています。」 この経験により、企業は「使命とビジネスを同時に遂行できる」という企業関係の力に対するウォルシュ氏の信念が再確認されました。

「まるで PSS が当社の一部であるかのようです。まるで、廊下の先にオフィスがあるかのようなものです。」 過去数年間で、登録された独立アドバイザーの数は爆発的に増加しました。 キャロル・ハム氏は、独立系アドバイザーは独自の商品を押し付けるのではなく、「顧客のニーズを満たすためにさまざまな投資手段を選択」できるため、こうしたことが起こっていると語る。 しかし、独立した諮問機関を運営することは、透明性があり、矛盾のないアドバイスを提供するほど単純ではありません。 これは人事、戦略計画、テクノロジー、運営、その他すべての責任を必要とするビジネスであり、ハム、シャブルズ、ブレットがしっかりと事業を継続していくためにキャロルの肩にかかるものです。 ここで PSS 機関向けサービスが登場します。「私たちは 5 年以上、同じ PSS 担当者と協力してきました。 そこには会社と私たちの運営方法についての深い知性があります。」 PSS の診療管理サービス、社内コンサルタント、そして「成長を促進するツールとリソースの膨大なライブラリ」に加えて、PSS のエクスペリエンスを定義するのは人々であるとキャロル氏は言います。「PSS での仕事は本物のエクスペリエンスです。 それは本物で、人間らしく、そして信じられないほど信頼できます。 私たちが一緒に働く各人は、長期的かつ未来的な視点で物事を見る傾向があります。 それは非常に起業家的なアプローチです。」