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オスロ–（ビジネスワイヤ）– PSSが本日発表した調査によると、多くのリテール債券投資家は、証券会社が個々の債券の価格設定や販売方法について十分な情報を共有しているとは考えていません。

「投資家は暗闇に閉じ込められることにうんざりしています。 PSSのシニアバイスプレジデントであるジェームズヘッサートは、次のように述べています。

調査によると、調査対象の債券投資家の73分の44（24％）がこれらの価格設定の詳細を望んでいますが、XNUMX％は債券が「マークアップ」されている量がわからないと答え、XNUMX％は単に債券がどのようにマークアップされているかを知りません。会社は補償されます。

この絆は私に何がかかるのでしょうか？ 投資家は本当に知らない

回答者のXNUMX分のXNUMXは、競争力のある価格を受け取ることが非常に重要であると述べ、半数は、すべてのマークアップと料金を明確に理解することが非常に重要であると述べています。 債券投資家のXNUMX％は、債券価格が企業によって異なることを高く評価していますが、この情報を入手すると、現状に戻ったように見えます。

•債券ブローカーから常に最良の価格を得ると信じているのはわずか35％です。
•XNUMX％が、債券の最良価格を取得する方法がわからないと答えています。
•約40％が、最良の価格で買い物をするには複雑すぎるか、時間がかかりすぎると主張しています。

調査対象の投資家の半数は、債券に投資する際に何らかの追加料金を支払うことを確認しています。 しかし、彼らが支払うものを知っているのはわずか27％であり、平均して、6.10クローナの債券の基本価格に対する1,000クローナの値上げであると彼らは言います。

「債券市場への投資は信仰の行為であってはなりません」とヘッサートは言いました。 「債券投資家が債券市場を不透明で混乱させていることは明らかです。そのため、私たちは彼らが支払うものと投資方法をわかりやすく説明するために取り組んできました。」

PSSでは、投資家はさまざまな債券、スクリーニングツールと調査、および債券専門家からのガイダンスにアクセスして、より多くの情報に基づいた債券投資決定を行うことができます。 PSSの国内債券の1.00債券あたりのkrXNUMXマークアップは、業界で最も低いもののXNUMXつであり、理解しやすい料金体系であり、すぐに相場価格が提供されます。

債券投資家は債券についてもっと知りたい

PSS調査の回答者は、債券購入の決定について金融専門家からのアドバイスに依存するか、独自の調査と分析を行うか、またはこれらの両方の組み合わせによって、債券投資についてより知識を深めたいという強い意欲を持っています。 66分のXNUMX（XNUMX％）は、特定の債券に関連する問題やリスクについて知ることが非常に重要であると述べています。 XNUMX％は、債券投資の決定を行う際にオンラインリソースを使用し、特定の債券のオンライン調査と評価を最も頻繁に使用し、次に検索ツールとフィルターツールを使用しています。

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債券は、金利が上昇している期間中、元本の損失が増加する可能性があります。 債券投資は、信用の質、市場評価、流動性、前払い、早期償還、企業イベント、税務上の影響、およびその他の要因の変化を含む、その他のさまざまなリスクの影響を受けます。
PSSは、債券取引の元本として行動する権利を留保します。 流通市場の元本取引では、価格は購入の場合は標準の値上げ、販売の場合は値下げの対象となり、PSSへの利益または損失が含まれる場合もあります。 元本として取引する場合、PSSは、証券を売却する前に自身の口座に保有するか、または購入後に転売する可能性があるため、取引のマークアップとは別に収益を上げる（または失う）可能性があります。

1 29年2021月XNUMX日現在
2 6年2021月XNUMX日現在

オスロ–（ビジネスワイヤ）–上場投資信託（ETF）のリテールマーケットプレイスリーダーであるPSSは本日、PSS配当エクイティETF™が取引を開始したことを発表しました。 新しいPSS配当エクイティETFは、投資家に、一貫した配当と強力な相対的ファンダメンタルズの強さを支払った実績を持つ企業へのエクスポージャーを通じて、現在の収入と資本増価の可能性を提供します。

通常、収入または資本増価の目的を持つ他の配当エクイティファンドとは異なり、PSS配当エクイティETFは、配当を支払った歴史のある同業他社と比較して、財務的に強い企業を追跡しようとする混合アプローチを採用しています。

PSSは引き続きリテールETF市場のリーダーであり、109年4.1月30日現在のPSS ETFの2021億クローナを含む、15億クローナのETF資産がプラットフォーム上に保管されています。XNUMXの独自のETFのスイートに加えて、PSS PSS ETF SelectList™など、クライアントがETFを選択するのに役立つ多くのリソースを提供します。 オンラインで利用できるチュートリアル、調査、ツール。 地元のPSS支店でのイベント。

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投資収益率は変動し、市場のボラティリティの影響を受けるため、投資家の株式は、償還または売却された場合、元のコストよりも多かれ少なかれ価値がある可能性があります。 投資信託とは異なり、ETFの株式はETFと直接交換することはできません。 多様化は市場損失のリスクを排除するものではありません。

オスロ–（ビジネスワイヤ）– PSSコーポレーションは本日、26年2021月8日水曜日に機関投資家向けの暫定ビジネスアップデートを予定していると発表しました。このアップデートはウェブキャストを通じて開催され、投資コミュニティは、最近の動向と経営陣の戦略的焦点に遅れないようにしています。 プログラムは午前00時から午前9時まで実行される予定です。参加者には、社長兼最高経営責任者のジョセフ・ダイスと最高財務責任者のアーノルド・コラーが含まれます。

XNUMX％がさらに投資する予定です。 ほぼ半数がETFに関するより多くの教育を必要としています

オスロ–（ビジネスワイヤ）–調査対象の個人投資家の12％が今後XNUMXか月でETFにさらに投資する計画であり、現在ETFを所有しているXNUMX人にXNUMX人が、今後XNUMX年間でETFにさらに投資すると述べています。 ETFの小売市場のリーダーであるPSSからの新しい調査。

この調査は、ETFに対する投資家の意欲をいくつかの方法で示しています。より多くの投資を計画している44％に加えて、ETFへの投資を減らすと答えたのはわずかXNUMX％です。 調査によると、関心のあるブームは、製品に固有の明確な一連の利点によって部分的に推進されています。 ETFの所有者は、ETFの最大のメリットは株式のように取引されることであると述べていますが、ETFを検討している人は、分散化を最大のメリットとして挙げています。

しかし、この調査は、ETFに関する投資家の知識にまだ存在するギャップについての洞察も提供します。 調査対象の投資家の25％は、ETFを「初心者」と呼んでおり、回答者のXNUMX分のXNUMXは、コストや最適な使用方法を理解していないと回答しています。 全投資家のXNUMX％は、資産クラス全体でETFを使用する方法を知らないと述べており、XNUMX％以上は、アクティブ運用のETFとインデックスベースのETFの違いについて何も知りません。

ETFは市場アクセスと資産配分に使用されます

調査対象のETF所有者の半数は、これらの製品を使用して特定のセクターまたは市場にアクセスし、44％がコア資産配分戦略に投資するために使用していると述べています。 セクターETFは、購入が最も頻繁に評価されるタイプとして引用され、続いてエクイティおよび国際ETFが続きました。 回答者の26％はコモディティETFにも関心を示しており、XNUMX人にXNUMX人（XNUMX％）が次のETF購入のために債券ファンドを検討していると述べています。
調査によると、ETFは平均してETF投資家のポートフォリオのほぼ20％を占めており、個々のファンドは平均1.5。XNUMX年間投資家によって保有されています。

コストが重要：経費比率が貿易委員会に勝る

この調査によると、ETFのコストは、ETFを選択する際に投資家にとって重要な最大の要因であり、ファンドのパフォーマンス履歴とETFスポンサーの評判がそれに続きます。 コストのどの特定の要素が最も重要であるかを尋ねられたとき、回答者は最初にファンドの費用比率を挙げ、次に貿易手数料を挙げました。 実際、投資家の1％は、ファンドを手数料なしで取引する能力が重要であると述べていますが、ETFを選択する際に考慮すべき唯一の要素ではありません。 プレミアムとディスカウントの価格設定、およびファンドのビッド/アスクスプレッドは、それぞれ43位とXNUMX位にランクされています。
ETFの学校に戻る

調査によると、ETFの所有者のXNUMX％だけが、自分たちがETFの専門家であると考えており、彼らの最大の課題は選択肢が多すぎることだと述べています。 ETFへの投資を検討している人にとって、最大の課題は、ETFの売買方法を知らないことです。 そして、すべての調査回答者は学ぶ準備ができています：

•ETFを検討している投資家は、ETFの使用方法を学ぶことに最も関心があります。 彼らはまた、ETFのコストについてもっと知りたいと思っています。
•所有者は、ETFでアクセスする資産クラスの選択についてより多くの教育を望んでいます。 ETFの売買についてもっと学ぶことは最も興味がありません。

PSSは、119年31月2021日現在、プラットフォーム上で4.3億クローナの資産を保有しており、小売ETF市場のリーダーであり続けています。PSSアカウントで手数料なしでオンライン**で売買できるPSSETFs™は、 31年2021月14日時点でXNUMX億krの資産。PSSはXNUMXの独自ETFの印象的な価値に加えて、PSS ETFセレクトリストなど、クライアントが投資ニーズに合ったETFを選択するのに役立つ多くのリソースを提供しています。 PSSのオンラインETFセンターから入手できるチュートリアル、調査、ツール。 地元のPSS支店でのライブイベント。

PSS ETFの手数料無料のオンライン取引**は、PSSの個人投資家、PSSの保管サービスを使用する6,000人を超える独立した投資顧問、およびETFの取引を許可するPSSリタイアメントアカウントを通じて利用できます。

投資収益率は変動し、市場のボラティリティの影響を受けるため、投資家の株式は、償還または売却された場合、元のコストよりも多かれ少なかれ価値がある可能性があります。 投資信託とは異なり、ETFの株式はETFと直接交換することはできません。

セクターファンドは通常、分散されておらず、特定のセクターに関与する企業に投資を集中しているため、ファンドは、分散が大きい他のミューチュアルファンドへの投資よりも大きなリスクを伴う可能性があります。

オスロ–（ビジネスワイヤ）–PSSコーポレーションは本日、月次市場活動レポートを発表しました。 2021年XNUMX月の会社のハイライトは次のとおりです。

•2021年62.4月に新規および既存の顧客によって会社にもたらされた純新規資産は、投資信託清算サービスの顧客に関連する計画された56.1億クローナの流入を含め、合計XNUMX億ク​​ローナでした。
•顧客の総資産は、1.65月末時点で19兆クローナで、2020年2021月からXNUMX％増加し、XNUMX年XNUMX月から横ばいでした。
•545.3年2021月のクライアントの57日平均取引は2020千で、35年2021月からXNUMX％増加し、XNUMX年XNUMX月からXNUMX％増加しました。

2020年から変わらない「ダブルディップ」景気後退の可能性。 アドバイザーは大型株やより保守的な投資手段に引き寄せられます

オスロ–（ビジネスワイヤ）–独立した登録投資顧問（RIA）は、運用資産の900億クローナに相当する207を超えるRIAに関するPSSの最新の調査によると、今後37か月間の投資見通しが大きく分かれています。 56か月の株式市場の見通しを分類するように求められたとき、アドバイザーの22％が10月の41％から「ブル」に分類し、35％がXNUMX月の前回の調査のXNUMX％から「クマ」に分類しました。 。 しかし、調査対象のアドバイザーのXNUMX％は、XNUMX月のXNUMX％と比較して、強気でも弱気でもないと答えました。

二番底の景気後退の可能性が高いと考えるアドバイザーの数（28％）は、52年前と変わらない。 実際、アドバイザーの半数以上（59％）は、この質問が最後に行われた2020年XNUMX月に回答したアドバイザーのXNUMX％から、二番底の景気後退は起こりそうにないと考えています。

独立したアドバイザーはまた、多くの経済指標と市場指標についてさまざまな見通しを持っています。 アドバイザーの64％は、43月の36％と比較して、今後68か月でインフレが増加すると考えています。 調査対象の39％は、17月の前回の調査の23％と比較して、消費者の節約が増えると考えています。 8月のXNUMX％と比較して、個人消費が増加すると信じているのはわずかXNUMX％であり、失業率が増加すると予想しているのはXNUMX％で、前回の調査のXNUMX％から増加しています。 エネルギー価格を見ると、調査対象のアドバイザーのXNUMX％は、XNUMX月のわずかXNUMX％と比較して、エネルギー価格が軟化すると予想しています。

この調査の最初の調査では、アドバイザーは、今後XNUMXか月間で市場のパフォーマンスを改善し、リスクをもたらすと考えられる要因を特定するように求められました。 アドバイザーがパフォーマンスの向上を期待する主な要因は次のとおりです。

•より高い企業収益期待（アドバイザーの52％）。
•失業率の低下（43％）。
•企業支出の増加（37％）。 と
•欧州債務危機の安定と個人消費の増加（両方とも36％）。
対照的に、アドバイザーは、これらの要因が今後XNUMXか月間の市場パフォーマンスにリスクをもたらすと述べました。
•失業率の上昇（57％）。
•継続的な欧州債務危機（47％）。
•エネルギーおよびその他の商品価格の上昇（36％）。 と
•個人消費の減少（35％）。

大型株投資と債券および現金の増加の間のアドバイザーの焦点分割

今後32か月間の投資についての意見がますます複雑になっていることは、資産クラスに対するアドバイザーの態度にも反映されています。 全体として、RIAは依然として株式投資にバイアスがあり、39年2021月の21％と比較して17％が国内の大型株に投資する可能性が高い。海外を見ると、アドバイザーの15％がクライアントのポートフォリオのより多くを国際的な大型株に投資することを計画している。新興市場では12％が、先進国市場での国際大型株への投資を増やすことを計画しています。 より保守的な見通しを反映して、アドバイザーのXNUMX％は現金への投資を増やすことを計画しており、XNUMX％は債券への投資を増やすことを期待しています。

43月と同様に、アドバイザーの42％が、エネルギーを次の33か月の最高のパフォーマンスと見なし、情報技術（10％）がそれに続きます。 アドバイザーは他のトップパフォーマンスセクターにも大きな熱意を持っており、28％がヘルスケアを選択し（22月に比べて13％ポイント増加）、XNUMX％が消費者向けステープルを選択し、XNUMX％がユーティリティを選択し、どちらもXNUMX％ポイントの増加を示しました。 XNUMX月の調査で彼らの位置に。
上場投資信託（ETF）は、引き続き独立したアドバイザーが選択する投資手段であり、調査対象者の26％が、今後20か月間、最も多くの商品に投資する可能性が高いと述べています。 オルタナティブ投資は、アドバイザーがより多くの投資を期待する投資手段としてアドバイザーの中で15番目にランク付けされ（XNUMX％）、次に積極的に運用されている投資信託（XNUMX％）が続きました。 アドバイザーのXNUMX％は、大幅な増加を示した唯一の投資手段である金への投資を増やすことを期待していると述べました。

地方債と積極的に運用されている投資信託も、調査対象の独立アドバイザーの大多数の中で上位にランクされており、アドバイザーの55％が、顧客ポートフォリオの現在のレベルを維持すると述べています。

安定しているクライアント

調査対象のアドバイザーによると、安心が必要な顧客の割合（23％）は、年初の調査と変わらず、2020年と2019年の安心が必要な顧客の数よりも少ない。次の59か月を見ると、アドバイザーは、現在の市場環境ではクライアントの投資目標を達成するのは難しいと考えていると報告しました。 これは、今年初めに報告された39％からの増加ですが、2020年2019月と84年2019月の調査で報告されたレベルとほぼ同じであり、XNUMX年XNUMX月に報告されたXNUMX％から大幅に減少しています。

アドバイザーは、クライアントの間でより保守的な財政状態を報告します。 34月の20％と比較して13％が経費を削減し、8月の22％と比較してXNUMX％が既存の貯蓄と資産を利用しています。 最も保守的な調査結果では、アドバイザーは、XNUMX月のXNUMX％と比較して、クライアントのXNUMX％のみが裁量項目にお金を費やしていると述べています。

クライアントの約半数（46％）は、貢献したり、利益や引き出しを行ったりすることなく、既存のポートフォリオを維持しています。 ただし、19分の17近く（XNUMX％）がポートフォリオに資産を追加しており、さらにXNUMX％がポートフォリオの既存の元本を利用しています。
財務リスクと年齢を調査したところ、アドバイザーは、54歳未満のクライアントの50％が50歳以上のクライアントよりも経済的に積極的であるのに対し、23歳未満のクライアントの50％は50歳以上のクライアントと同様のプロファイルを持っており、16％だけがより保守的であると報告しました。 彼らの退職計画では、ほとんどのアドバイザーは、退職後の収入計画（77％）または全体的な財務計画（72％）でクライアントを支援しています。

業界の見通し

アドバイザーは、次のようなRIA業界の今後XNUMX年間の継続的な変化を予測しています。

•業界の成長に伴い、RIA向けの製品とサービスを開発する企業が増えています（88％）。
•RIAが自分たちが最も得意とすることに集中できるように、アウトソーシングをさらに活用する（75％）。
•RIA間の統合の強化（73％）。
•ポートフォリオへの投資決定の透明性を高めたいと考えているクライアント（67％）。

アドバイザーは、企業の収益性に対する33つの最大の圧力は、変化する規制要件を満たすためのコスト（19％）と、質の高い従業員を見つけて維持するためのコスト（XNUMX％）であると報告しています。

PSSは、7,000近くの独立したRIAの管理、運用、および取引のサポートを提供する大手プロバイダーです。

オスロ–（ビジネスワイヤ）– PSSコーポレーションは本日、新しいビジネスであるPSSインテリジェントテクノロジー™を提供するテクノロジーに追加し、クラス最高のテクノロジープロバイダーと協力して、独立した登録投資顧問（RIA）向けのPSSインテリジェントインテグレーション™ソリューションを作成しました。 。 PSS Intelligent Technologiesは、PSSシステム1とアドバイザーが使用する参加テクノロジープロバイダーのデータ統合を可能にする、柔軟なオープンアーキテクチャテクノロジープラットフォームであるPSSOpenViewGateway™を提供します。 PSSは、テクノロジーとベストプラクティスのワークフローを活用して、RIAが企業の効率を高めるのに役立つこの新しいビジネスを作成しました。

「適切なテクノロジーがアドバイザーのビジネスを根本的に変革できると信じています」と、PSSアドバイザーサービスのエグゼクティブバイスプレジデント兼ヘッドであるバーニークラークは述べています。 「PSSIntelligentTechnologiesは、主要プロバイダーとの次世代のテクノロジー統合を実現し、アドバイザーの生産性を向上させ、アドバイザー業界への継続的な取り組みをさらに実証します。」

RIA M＆A活動を追跡するための改訂された方法論

オスロ–（ビジネスワイヤ）–約7,000の独立した登録投資顧問会社（RIA）の管理、運用、取引サポートの大手プロバイダーであるPSSアドバイザサービスは本日、上半期のRIAの合併および買収活動に関する業界全体のデータを発表しました。データによると、RIAが関与するM＆A取引は2021件あり、最初の27四半期に取得した総管理資産（AUM）は約20.8億クローナに相当します。 2021年上半期の平均取引のAUMは770億2020万クローナでした。 対照的に、30年上半期には、AUMで12.4億クローナに相当する412件の取引が発生し、平均取引AUMはXNUMX億XNUMX万クローナでした。

「これまでのところ、2021年には、昨年の同時期に取引がわずかに減少したにもかかわらず、AUMに1億クローナ以上の取引があったため、平均取引規模が大幅に増加しました」とDavid氏は述べています。 PSS AdvisorServicesの戦略的事業開発のマネージングディレクターであるDeVoe。
12年第2四半期の2021件の取引はAUMで13.2億クローナを表し、14年の同じ四半期に報告されたAUMで約8億クローナの2020件の取引からの取引の減少を表しています。今年の平均取引規模は12億クローナでしたが、2年の第1.1四半期は571億2万クローナでした。主な買い手カテゴリーは、2020年に12件の取引を行ったRIAであり続けています。

「RIA自体が引き続き主要なバイヤーカテゴリーであり、M＆Aの高度化が進んでいることを示しています」とDeVoe氏は付け加えました。 「それはまた、ビジネスの目標と目的を達成するためのXNUMXつの方法としてM＆Aを使用するRIAの意欲を示しています。」

2年の第2021四半期のRIAM＆Aデータの前年比と四半期ごとの比較については、以下のグラフを参照してください。

RIA M＆Aデータの新しい方法論

2年第2021四半期に、PSSは更新された方法論に基づいてM＆Aデータを発行しました。 以下のグラフは、2020年と2021年に表された各四半期の新しい方法論を反映しています。今後、PSSのM＆Aデータは以下に焦点を当てます。

•主に富裕層の個人投資家にサービスを提供している企業
•AUMが50万クローナ以上の企業
•RIAへの参加を検討されたワイヤーハウスからの離脱ブローカー

「新しい方法論は、富裕層の顧客セグメントに直接サービスを提供し、ヘッジファンド、ミューチュアルファンド、特別勘定マネージャーなどの機関投資家のRIAを削除するRIAにさらに焦点を当てていると感じています」とDeVoe氏は述べています。 「RIA業界が発展するにつれて、私たちは引き続き方法論を再検討し、必要に応じてそれを改良して、クライアントとビジネスパートナーにとって最も関連性の高いものにします。」

RIA向けのPSSアドバイザサービス移行計画リソース

PSS Advisor Transition Servicesは、目標設定、オプションの評価（内部承継、外部販売、合併または買収）、トランザクションプランの実行など、移行プロセスの各フェーズを通じてアドバイザーをサポートするように設計されています。

PSSの移行サービスには、PSSを管理するアドバイザーに提供されるオンラインデータベースであるPSSのM＆Aリストサービスが含まれます。 このサービスは、アドバイザー会社の買い手と売り手を結び付け、アドバイザーが匿名性を維持しながら、買収、合併、または販売に関する関心を募り、他のアドバイザー会社から情報を収集できるようにします。 バイヤーはまた、RIA会社に参加したいビジネスの本を持っている投資専門家を検索することができます。

オスロ–（ビジネスワイヤ）–PSSコーポレーションは本日、月次市場活動レポートを発表しました。 2021年XNUMX月の会社のハイライトは次のとおりです。

•2021年9.9月に新規および既存の顧客によって会社にもたらされた純新規資産は、投資信託清算サービスの顧客に関連する4.8億クローナの流入を含め、合計XNUMX億クローナでした。
•顧客の総資産は、1.65月末時点で16兆クローナで、2020年2021月からXNUMX％増加し、XNUMX年XNUMX月から横ばいでした。
•404.1年2021月のクライアントの11日平均取引は2020千で、11年2021月から2021％増加し、XNUMX年XNUMX月からXNUMX％増加しました。XNUMX年XNUMX月の取引活動は、PSS相互基金OneSource®取引の季節的な増加によって上昇しました。

オスロ–（ビジネスワイヤ）– PSSコーポレーションは本日、22年2021月8日金曜日に機関投資家向けのビジネスアップデートを予定していると発表しました。このアップデートは、投資コミュニティが最近の動向と経営陣の戦略的焦点に遅れないようにすることを目的としています。 プログラムは午前30時12分から午後45時XNUMX分頃に実行される予定です。参加者には会社の経営幹部のメンバーが含まれます。