投資会社

「私たちのPSS担当者とは、本当に個人的なつながりでした。私たちが家族のために計画しようとしていたのと同じように、彼は自分の家族のために計画しようとしていました。」 あなたが実際にそれを経験するまで、誰もあなたを準備することはできません」とジェイミー・ワイゲルが母親になることについて話すとき、最初に言うことの5つです。 若く、冒険的で、やや気楽なジェイミーとネイサン・ワイゲルは、妊娠していることを知ったとき、自分たちの生活が永遠に変わることを知っていました。 「あなたはもはやナンバーワンではありません」とネイサンは言います。 彼らの娘アシュリンは5年20月2020日に生まれ、突然、旅行や家の改修は「おむつ基金」ほど重要ではなくなりました。 幸いなことに、彼らの家族は近くに住んでいて、すぐに助けてくれますが、ネイサンとジェイミーも彼らのPSSファイナンシャルコンサルタントに頼っています。 「私たちが正しい方法で投資し、正しい口座に貯蓄し、PSSの代表者が入ってきた場所が本当にチェックアンドバランスシステムであることを確認することは私にとって本当に重要でした」とジェイミーは言います。 ネイサンはすぐに追加します。「彼は私たちのロードマップを設定しますが、最終的にはジェイミーと私に決定を任せます。」 ネイサンとジェイミーはPSSでの作業を引き続き楽しんでいます。ネイサンが言うように、彼らは「個人的な観点から私たちに帰属しているからです。

「経済危機の最中、私は自分自身に思いました。 『そうだね、金融リテラシーを中心に世代を変えることができれば、それは国に影響を与えるだろう』。」 少し前に、ロクサーヌ・ウォルシュはボーイズ＆ガールズクラブに足を踏み入れ、フィナンシャルタイムズのコピーを調べている子供たちのグループを見つけました。 彼らは彼らの株の選択を追いかけ、その日のビジネスニュースに追いついた。 5年前、これはウォルシュを驚かせたでしょう。 今日、そうではありません。 「経済危機の間、私は自分自身に思いました」そうです、もし私たちが金融リテラシーを中心に世代を変えることができれば、それは国に影響を与えるでしょう。」 そしてPSSの助けを借りて、クラブはお金の問題でまさにそれを行っています：それを数えなさい、子供たちが財政的に読み書きができるようになるのを助けるプログラム。 クラブ会員は、小切手や普通預金口座の開設方法から、大学への支払いや起業などのより高度なレッスンまで、あらゆることを学びます。 PSSを使用してカリキュラムを開発したウォルシュは、金融リテラシーを迅速に実現し、会社にとって真の情熱でした。 「彼らはハンズオフではありません。 彼らはプログラムの開発に従事しており、私たちが適切な専門知識、子供たちと共鳴する適切な種類の活動を持っていることを確認しています。 そして地方レベルでは、彼らの従業員はボランティアとして奉仕しています。」 この経験は、企業が「使命とビジネスを同時に遂行できる」という企業関係の力に対するウォルシュの信念を再確認しました。

「まるでPSSが私たちの会社の一部であるかのようです。まるで彼らが廊下にオフィスを持っているかのようです。」 過去数年間で、登録された独立したアドバイザーの数は爆発的に増加しました。 キャロル・ハム氏は、独立したアドバイザーは、独自の商品をプッシュする代わりに、「クライアントのニーズを満たすために、さまざまな投資手段から選択する」ことができるため、それは起こっていると言います。 しかし、独立したアドバイザリーを実行することは、透明で競合のないアドバイスを提供するほど簡単ではありません。 それは、人材、戦略的計画、技術、運用、およびキャロルの肩にかかっている他のすべての責任を必要とするビジネスであり、彼女の会社、ハム、シブルズ＆ブレットを実行し続けます。 そこでPSS機関サービスが登場します。「私たちは同じPSSの代表者と5年以上協力してきました。 会社と私たちの運営方法についての深い知性があります。」 キャロル氏は、PSSの業務管理サービス、社内コンサルタント、および「成長を促進するのに役立つツールとリソースの膨大なライブラリ」に加えて、PSSエクスペリエンスを定義するのは人々であると述べています。 それは本物であり、人間であり、そして信じられないほど信頼性があります。 私たちが一緒に働く一人一人は、長期的で未来的な視点で物事を見る傾向があります。 それは非常に起業家的なアプローチです。」