仕事内容

PIMのプライベートクライアントアドバイザーは、専任のPSSプライベートクライアントチーム内の受託者として働き、クライアントが財務目標を達成できるように設計された、規律ある客観的で裁量のない助言関係を提供します。 この職種では、次の責任を負います。

 

PSSビジネスパートナーとの富裕層クライアントの割り当てられた慣行を維持し、成長させる。

投資の目標と目的、選好、リスク許容度を概説する投資方針声明の作成、実施、継続的な監視。

クライアントへのスケジュールされたプロアクティブなアウトリーチを通じて、特定の投資推奨事項を含むカスタマイズされたポートフォリオアドバイスを構築および提供します。

ファイナンシャルプランナー、弁護士、公認会計士のチームと提携して、包括的なソリューションを提供します。

 

割り当てられた市場やクライアントを訪問する機会を利用して、電話ベースの関係を通じてクライアントに継続的なアドバイスを提供します。 PIMのアドバイス哲学により、クライアントがより大規模で複雑なポートフォリオや資産計画のニーズを管理できるように、膨大な数の商品（株式、債券、外国為替、ETF、個別に管理される口座）を活用できるようになります。 このユニークでやりがいのある機会は、あなたとあなたのクライアントの両方に、目標指向のポートフォリオを構築し、長期的な関係を育む能力を提供します。

 

プライベートクライアント管理環境で成功するためのツール、リソース、サポートがあります。 具体的には：

シームレスなクライアントの相互作用を可能にするクライアント関係管理ソフトウェア。

カスタマイズされたクライアント重視のポートフォリオソリューション向けに設計されたファイナンシャルプランニングソフトウェア。

アドバイスの推奨事項をサポートするためのサードパーティおよび独自の調査へのアクセス。

継続的なトレーニングと専門能力開発への取り組み。

 

PIMは、クライアントの満足度、オファーの成長、およびクライアントの維持から派生した基本プラス可変ボーナス報酬プログラムとともに、プログレッシブ福利厚生パッケージを提供します。 この役割において、私たちは、製品の販売を促進する可能性のあるコミッションの支払いによってクライアントとの関係が損なわれるべきではないと考えています。

 

スキルと経験：

金融サービス業界でXNUMX年以上、クライアントと直接連携することが非常に望ましい。

洗練された対人スキル、コミュニケーションスキル、プレゼンテーションスキル、細部への気配り。

優れた関係管理とクライアント維持の経験。

XNUMX年以上のアドバイザリー経験が必要です。

学部の学位が必要です。

CFPまたはCFAを強くお勧めします。