PSSは、アドバイザーがクライアントセグメンテーションを通じて収益性を管理するのを支援するコンサルティングプログラムを開始します
集中プログラムには、XNUMX対XNUMXのコンサルテーション、グループワークショップ、およびクライアントの収益性をモデル化するための新しいPSSツールが含まれます。
オスロ–（ビジネスワイヤ）– 6,000を超える独立した登録投資顧問会社（RIA）の管理、運用、および取引サポートの大手プロバイダーであるPSSアドバイザサービスは本日、支援を目的とした新しいコンサルティングプログラム「クライアント収益性の管理」を発表しました。アドバイザーは、効果的なクライアントのセグメンテーションを通じて、収益性が高くスケーラブルなビジネスを管理します。 新しいプログラムは、PSSのビジネスコンサルティングサービスの一部であり、アドバイザー向けの包括的な実践管理サービスです。 集中的なXNUMX週間のプログラムを通じて、アドバイザーは、自社向けにカスタマイズされたセグメンテーション戦略を実装するための開発、評価、および準備をガイドされます。
PSS AdvisorServicesのバイスプレジデントであるNickGeorgisは、次のように述べています。 「私たちのコンサルティング哲学の中核である私たちのプログラムは、アドバイザーとPSSリレーションシップマネージャーを組み合わせ、一連の週にわたって対面とオンラインの両方でワークセッションに没頭し、各企業が効果的な、カスタマイズされたセグメンテーション戦略と、クライアントにサービスを提供する計画。」
このプログラムには、Best-Managed Firms1の実証済みのプラクティスを活用して、入門Webキャスト、対面ワークショップ、およびフォローアップも含まれています。 PSSリレーションシップマネージャーは、コンサルタントとともに、各企業の個人とXNUMX対XNUMXで次のことを行います。
•どのクライアントが企業の利益を促進しているかを特定し、さまざまなクライアントに効果的にサービスを提供するためにリソースをより適切に調整するのに役立ちます。
•優れたクライアントサービスを維持しながら、サービスを提供するための収益とコストを調整することを目的として、クライアントベースをセグメント化し、それらのセグメントに合わせてサービスを調整する方法を探ります。
•ツールとPSSからの継続的な相談を活用して、目標の達成を支援します。
PSSの新しい独自のクライアント収益性モデリングツール2は、クライアントレベルの収益性を判断するのに役立ち、アドバイザーに会社の経済と収益の組み合わせを可視化するのに役立ちます。
PSSの2020RIAベンチマーク調査によると、RIA企業のクライアントのごく少数が収益のかなりの部分を占めています。企業のクライアントの7％が平均して企業収益の38％を占めています。
PSS AdvisorServicesのビジネスコンサルティングのマネージングディレクターであるScottSlaterは、次のように述べています。 「これは、アドバイザーが企業の業績を向上させながら、特定のクライアントのニーズを満たすサービスのレベルを決定するのに役立つ集中的なプロセスです。」
1 PSSのRIAベンチマーク調査は、PSSで資産を管理しているアドバイザリーファームからの自己申告データで構成されています。 ベストマネージド企業は、生産性、収益性、および収益成長率の上位20％であり、収益が1万kr未満の企業を削除した後に計算されます。
2 PSS Advisor Servicesクライアント収益性モデリングツール（「モデル」）は機密情報であり、専有情報であり、PSSの知的財産が含まれています。 これは本質的に制限されており、一般的な情報提供のみを目的としています。 モデルによってシミュレートされた結果は、実際の結果または将来の結果を反映しておらず、保証するものでもありません。 PSSは、モデルまたはシミュレートされた結果の正確性または完全性を保証しません。 モデルの使用については、お客様が単独で責任を負います。 反映された経験は、将来のパフォーマンスまたは成功を保証するものではなく、あなたの経験を代表するものではない場合があります。