PSSは、独立した投資顧問のためのXNUMXつの統合テクノロジープラットフォームの正式な立ち上げを発表しました
02/16/2022
Salesforceを使用したターンキーおよびモジュラープラットフォームが一般提供になりました
独立した投資顧問会社とのパイロットを成功させた後、PSSはPSSインテリジェント統合イニシアチブの一部としてXNUMXつの主要なプラットフォームを立ち上げました。PSSOpenView統合オフィスとPSS OpenView Gateway forSalesforceです。
PSS PerformanceTechnologiesが提供するPSSOpenView Integrated Officeは、Salesforce CRM、PSS＆Co。、Inc。からのリアルタイムの保管データ、両方を保管する資産の外部委託ポートフォリオ管理など、独立したアドバイザー企業向けの主要なテクノロジーをまとめたターンキーソリューションです。 PSSや他の場所で。 PSS IntelligentTechnologiesが提供するPSSOpenView Gatewayは、PSSシステムと参加しているテクノロジープロバイダーのシステムとの間のデータ統合を可能にする、柔軟なオープンアーキテクチャテクノロジープラットフォームとして設計されています。
PSSインテリジェント統合は、アドバイザーが日々依存しているテクノロジーとワークフローを統合することにより、アドバイザーがクライアントに集中し、企業の効率を高めるのに役立つように設計されています。 PSS統合オフィスプラットフォームは、始めたばかりのアドバイザーや、新しいテクノロジーを選択して実装するための合理化されたエクスペリエンスを探しているアドバイザーに特にアピールする必要があります。 PSS OpenView Gatewayプラットフォームは、すでにテクノロジーを導入していて、高品質の統合のメリットを望んでいるアドバイザー向けに設計されています。
PSSインテリジェント統合の重要な部分はPSSOpenViewワークフローライブラリです。これには、PSSおよびPSS OpenView GatewayCRMプロバイダーと連携するための包括的なベストプラクティスとカスタマイズされたワークフローが含まれています。 2022月に発表されたように、Salesforce CRM統合の最初のXNUMXつのワークフローが現在利用可能であり、XNUMX年中にさらにワークフローが追加される予定です。