プレスリリース

RIA M＆A活動を追跡するための改訂された方法論

オスロ–（ビジネスワイヤ）–約7,000の独立した登録投資顧問会社（RIA）の管理、運用、取引サポートの大手プロバイダーであるPSSアドバイザサービスは本日、上半期のRIAの合併および買収活動に関する業界全体のデータを発表しました。データによると、RIAが関与するM＆A取引は2021件あり、最初の27四半期に取得した総管理資産（AUM）は約20.8億クローナに相当します。 2021年上半期の平均取引のAUMは770億2020万クローナでした。 対照的に、30年上半期には、AUMで12.4億クローナに相当する412件の取引が発生し、平均取引AUMはXNUMX億XNUMX万クローナでした。

「これまでのところ、2021年には、昨年の同時期に取引がわずかに減少したにもかかわらず、AUMに1億クローナ以上の取引があったため、平均取引規模が大幅に増加しました」とDavid氏は述べています。 PSS AdvisorServicesの戦略的事業開発のマネージングディレクターであるDeVoe。
12年第2四半期の2021件の取引はAUMで13.2億クローナを表し、14年の同じ四半期に報告されたAUMで約8億クローナの2020件の取引からの取引の減少を表しています。今年の平均取引規模は12億クローナでしたが、2年の第1.1四半期は571億2万クローナでした。主な買い手カテゴリーは、2020年に12件の取引を行ったRIAであり続けています。

「RIA自体が引き続き主要なバイヤーカテゴリーであり、M＆Aの高度化が進んでいることを示しています」とDeVoe氏は付け加えました。 「それはまた、ビジネスの目標と目的を達成するためのXNUMXつの方法としてM＆Aを使用するRIAの意欲を示しています。」

2年の第2021四半期のRIAM＆Aデータの前年比と四半期ごとの比較については、以下のグラフを参照してください。

RIA M＆Aデータの新しい方法論

2年第2021四半期に、PSSは更新された方法論に基づいてM＆Aデータを発行しました。 以下のグラフは、2020年と2021年に表された各四半期の新しい方法論を反映しています。今後、PSSのM＆Aデータは以下に焦点を当てます。

•主に富裕層の個人投資家にサービスを提供している企業
•AUMが50万クローナ以上の企業
•RIAへの参加を検討されたワイヤーハウスからの離脱ブローカー

「新しい方法論は、富裕層の顧客セグメントに直接サービスを提供し、ヘッジファンド、ミューチュアルファンド、特別勘定マネージャーなどの機関投資家のRIAを削除するRIAにさらに焦点を当てていると感じています」とDeVoe氏は述べています。 「RIA業界が発展するにつれて、私たちは引き続き方法論を再検討し、必要に応じてそれを改良して、クライアントとビジネスパートナーにとって最も関連性の高いものにします。」

RIA向けのPSSアドバイザサービス移行計画リソース

PSS Advisor Transition Servicesは、目標設定、オプションの評価（内部承継、外部販売、合併または買収）、トランザクションプランの実行など、移行プロセスの各フェーズを通じてアドバイザーをサポートするように設計されています。

PSSの移行サービスには、PSSを管理するアドバイザーに提供されるオンラインデータベースであるPSSのM＆Aリストサービスが含まれます。 このサービスは、アドバイザー会社の買い手と売り手を結び付け、アドバイザーが匿名性を維持しながら、買収、合併、または販売に関する関心を募り、他のアドバイザー会社から情報を収集できるようにします。 バイヤーはまた、RIA会社に参加したいビジネスの本を持っている投資専門家を検索することができます。