PSS の 2023 年 RIA ベンチマーキング調査の結果によると、登録投資アドバイザーは業界の成長のペースを決め続けている
多くの企業が 2024 年末までに規模を XNUMX 倍に拡大する予定です。 企業は、新規顧客の紹介を生み出し、生産性、業務効率、収益性を向上させる戦略を目指しています。
PSS Advisor Services の年次 RIA ベンチマーキング調査の結果によると、登録投資顧問 (RIA) は 2022 年の業界成長のペースを維持し続けました。 この年次調査には、運用資産額（AUM）1,000兆ドル近くに相当する2022社以上のRIA企業が参加したが、これはRIAのみに焦点を当てたこの種の調査としては最大規模である。 その結果、調査対象となったRIA企業の中央値は、572年に前年比13.3%増の7.1億3.4万クローナの運用資産で終了し、2022年の収益は2024%増のXNUMX万クローナとなったことが明らかになった。 XNUMX 年末には、アドバイザー会社の約 XNUMX 分の XNUMX が、過去 XNUMX 年間に比べて規模が XNUMX 倍になる見込みです。
「2022 年も RIA 業界が堅調な成長を続けるのは喜ばしいことです」と PSS Advisor Services のセールスおよびリレーションシップ マネジメント担当上級副社長の Jonathan Beatty 氏は述べています。 「全企業にわたる安定した投資実績など、いくつかの要因が業界の健全性と成長を支えています。 また、質の高い顧客サービスと関係性の重視が依然として顧客維持と RIA 全体の成長と成功の重要な原動力であることもわかっています。」
2022 年に企業が成長した方法はさまざまでしたが、テーマは広く普及していました。 同業グループ全体の投資実績は、健全な戦略と広範な市場の改善を反映して、昨年の成長全体の 8.5% を占めました。 純オーガニック成長（既存顧客、新規顧客からの資産、顧客減少により失われた資産の変化）も重要な原動力であり、中央値企業の運用資産成長率の 4.5% を占めました。
成長の力
調査対象となったRIA企業は、過去2020年間（2022年から15年）にわたって一貫した成長を遂げているが、一部の企業は、自社が最もコントロールできる領域である純オーガニック成長を大幅に上回っていることを示している。 これらの急成長企業の純オーガニック成長率の中央値は 36% で、これは中央値にある他のすべての企業の XNUMX 倍です。 最も急成長している企業は、他のすべての企業に比べて、紹介による新規顧客を平均 XNUMX% 多く獲得しました。
成長についてのアドバイザーの考え方はそれぞれ異なりますが、調査で示されているように、成長にはスケールメリットがもたらされ、それは説得力があり、規模が大きくなるにつれて増大する傾向があることは全員が認識しています。
この調査で確認された規模のメリットとしては、生産性、運用、財務結果の向上が挙げられます。 少なくとも1億クローナの運用資産を持つ企業は、51億71万クローナから250億クローナの資産を管理している企業と比べて、顧客500人あたりの収益が5パーセント高く、専門家1人あたりの運用残高が100パーセント大きい。 250万クローナを超える資産を持つ顧客は、運用資産が1億クローナ以上のRIAでは収益の半分を占めていたが、運用資産が25億クローナから250億500万クローナの企業では、顧客は収益のXNUMX分のXNUMXに過ぎなかった。 大企業も利益率の改善を報告した。 AUMがXNUMX億クローナ以上の企業の標準化営業利益率は、資産をXNUMX億XNUMX万クローナからXNUMX億クローナ管理している企業よりもXNUMXパーセント高かった。
「成長の力は私たちの年次調査の結果からも明らかです」とビーティ氏は述べました。「成長がすべてのRIAの戦略ではないことは理解していますが、業界全体の傾向は成長と財務最大化への規律あるアプローチであると見ています」結果。 興味深いことに、既存の顧客紹介やその影響力の中枢を通じた顧客の引き付けと維持など、急成長を遂げている企業の実践や運営には、成長につながる多くの類似点が見られます。」
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