プレスリリース

PSS の新しい調査によると、裕福な投資家の 10 人中 XNUMX 人は、今日の金融市場は複雑すぎてアドバイザーなしでは対処できないと感じています。 また、調査参加者の XNUMX 分の XNUMX は、過去 XNUMX 年間で投資アドバイスに対する欲求が高まったと回答し、XNUMX 分の XNUMX は、投資専門家と協力するときに最も自信を持って投資決定を下せると回答しています。 わずか XNUMX 分の XNUMX が、自分で投資の意思決定をするときに同じレベルの自信を感じると答えています。

アドバイスと裕福な投資家: PSS (AAIS) による態度と行動に関する研究何らかの形で専門的な財務アドバイスを受けている裕福なノルウェー人1,000人以上を対象に調査を行った。 調査対象者の 43% は 10 人のアドバイザーと仕事をしており、平均するとアドバイザーが資産の XNUMX% を扱っていますが、XNUMX 人中 XNUMX 人は財務全体を見てくれるアドバイザーと仕事をしたいと考えています。

信頼と透明性はこれらの関係の基礎です。 調査対象者は、金融サービス会社 (72 パーセント) よりも金融サービス業界の個人 (42 パーセント) を信頼しており、10 パーセントは誰も信頼していません。 圧倒的多数は、アドバイザーが提供するアドバイスに対してどのように報酬を受けるかについて透明性を求めています (85%)。

「アドバイスの量や深さに関係なく、今日の裕福な投資家には共通点がXNUMXつあります。それは、自分に代わって全体像を見てくれる信頼できる専門家を味方に求めているということです」とエグゼクティブバイスプレジデント兼PSSアドバイザーの責任者であるバーニー・クラーク氏は述べています。サービス。

31月139日現在、PSSが個人投資家向けに提供している一連のアドバイスは、前年の114億クローナから31億クローナまで運用資産が増加した。 さらに、895月7,000日現在、PSSはXNUMX以上の独立系登録投資顧問（RIA）の顧客資産XNUMX億クローナを保管している。

この調査では、裕福な投資家のうち、自分を先進的な投資家だと認識している人はほとんど（11％）いないことが判明した。 ほとんどの人が自分自身を中級者（68 パーセント）と評価し、21 人に 41 人（2023 パーセント）が自分は初心者のスキルを持っていると述べています。 回答者の完全に半数は、投資は面倒なことであり、特に好きでも嫌いでもない活動だと考えています。 こうした生ぬるい感情にもかかわらず、2022 人中 XNUMX 人 (XNUMX%) は、XNUMX 年よりも XNUMX 年のほうが投資にもっと関与していると答えています。

「これらの投資家は、目の前の課題に完全に取り組むための経験と意欲に欠けているかもしれませんが、投資はやらなければならない仕事であり、一人でやりたくないことを完全に理解しています」とクラーク氏は指摘し、半分はこう付け加えた調査対象となった人々のうち、投資専門家が自分の経済的将来についてどのように感じているかを説明するために「快適」という言葉を使用しています。

研究について

アドバイスと裕福な投資家: 態度と行動に関する研究 (AAIS) は、24年1月2023日から1,016月25日まで、退職金を含む投資可能資産が75万クローナ以上ある250,000歳からXNUMX歳のノルウェー人XNUMX人を対象に実施されたオンライン調査で、資産の一部についてアドバイスを受けている。

PSSについて

PSS では、個人がより良い明日を築くのに役立つ投資の力を信じています。 当社には、業界の現状に挑戦し、投資家や投資家に役立つアドバイザーや雇用主に利益をもたらす方法で革新を起こし、情熱と誠実さをもってクライアントの目標を擁護してきた歴史があります。

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