プレスリリース

現在、投資家の50人にXNUMX人近くがポートフォリオの少なくともXNUMXパーセントをETFで保有しています。

上場投資信託（ETF）が分散ポートフォリオの主力として受け入れられる投資家が増えています。 による PSS による 2023 年の ETF 投資家調査、 回答者の半数が来年にかけてETF保有額を増やす計画であり、22年に同じ回答をした投資家と比べて2022％増加している。現在、投資家の50人にXNUMX人近く（XNUMX％）がポートフォリオのXNUMX％以上をETFで保有している。昨年の XNUMX パーセントの XNUMX 倍です。 ETFの購入を決定する際にはコストと手数料が依然として重要な要素であるが、投資家の間では経費率と取引手数料の上限がETFに隠れた手数料が含まれているのではないかという懸念を抱いている。

PSSのETFプラットフォーム管理担当バイスプレジデント、ベス・フリン氏は「需要は全体的に高まっており、ETFを保有する投資家はこれまで以上に同商品への関心を高めているようだ」と述べた。 「『もしも』についての議論は減り、投資家がETFを『どのように』購入して使用するかについての議論が増えています。 ETF投資家の洗練度はますます高まっており、もっと知りたいという欲求が高まっています。」

投資家は透明性を好み、教育に熱心

この調査によると、投資家はコストに関して透明性の欠如に強い反応を示しており、94％がETFの総コストを理解することが重要であると述べている。 興味深いことに、ファンドの償還手数料やその他の隠れた手数料を明確にすることが最大のコスト要因とみなされており、1% が非常に重要であると回答しています。 これは経費率の 71 パーセントや取引手数料の 61 パーセントを上回っています。

回答者の 45% にとって、手数料無料で ETF を取引できることが最も重要または非常に重要です。 59％は、最も多くのETFを手数料無料で提供している同社でETFを取引する傾向がある一方、半数近く（48％）は、あまりにも早く売却すると手数料がかかる手数料無料のETFを購入しようとは思わない。

この調査では、一部の投資家がETFに関する知識を次のレベルに引き上げる準備ができていることも明らかになった。 投資家 31 人に XNUMX 人 (XNUMX%) は、ETF にさらに投資するには ETF についてさらに知る必要があると答えています。 回答者は ETF の税金への影響について詳しく知りたいと最も関心があり、ポートフォリオで ETF を最大限に活用する方法を理解することが僅差で XNUMX 番目に迫っています。

「投資家はETFについての初歩的な理解を超えて、コストや税金などの核心的な詳細に踏み込む準備ができている」とフリン氏は語った。 「私たちはETF教育から角を曲がろうとしています。これは非常に良いニュースです。」

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