プレスリリース

11月11、2022 4:26午前

PSS、iPad 用の新しいアプリでアドバイザー向けのモバイル サービスを拡大

11/02/2022

アドバイザー向けの一連のモバイル機能を拡張する PSS は本日、iPad 用の新しい PSS Advisor Center アプリがダウンロード可能になったことを発表しました。 アドバイザーは、iPad から残高、ポジション、取引などの重要な顧客データにアクセスできるようになりました。 新しいアプリは、日々の口座の動きに関する洞察を提供する大きなチャートや、アドバイザーが最も重要なインデックス、株式、ファンドの動きを追跡するのに役立つスクロールクオートなど、タブレット形式用にカスタマイズされています。

PSS Advisor Services の技術担当シニア バイス プレジデントである Nathan Davis 氏は、次のように述べています。 「クライアントとのミーティングで使用できるように、アドバイザーがレポートやプレゼンテーションを iPad にロードすることも一般的になりつつあります。 iPad 用の新しい PSS Advisor Center アプリが、アドバイザーの生産性をさらに高め、クライアント エクスペリエンスを向上させるのに役立つことを願っています。」

アドバイザーは、画面下部のティッカーに株式と投資信託の相場を追加して、アプリをさらにカスタマイズできます。 新しいポジション チャートにより、アドバイザーは、口座の株式またはミューチュアル ファンドのポジションが XNUMX 日を通してどのように機能しているかのスナップショット ビューを得ることができます。 また、アカウント内のすべてのポジションの価格の最近の変化とポジションの相対的なサイズの両方をグラフィカルに表示します。 口座残高と履歴のポップアップ詳細により、アドバイザーは必要なデータにすべて XNUMX つのビューでアクセスできます。

今年初め、PSS は iPhone 向けのアドバイザー アプリのリリースを発表しました。現在、このアプリは 4,000 近くダウンロードされています。 このアプリにより、アドバイザーはクライアントの口座残高、ポジション、および取引を表示でき、デスクに拘束されることなく、PSS Advisor Center から必要なリアルタイム データを簡単に利用できます。 モバイル アプリは、アドバイザーが必要とする場所と方法で PSS Advisor Center のデータを提供するための広範な取り組みの一部です。 さらに、外出先で自分のアカウントにアクセスしたいアドバイザーのクライアントは、iPhone、iPad、Android 用の PSS のモバイル アプリや、PSS のモバイル Web サイトを使用して、自分のアカウントを把握したり、PSS Mobile Deposit などの機能にアクセスしたりできます。

「私たちのモバイル製品は、アドバイザーとそのクライアントが私たちと、そしてお互いにやり取りする方法を強化するためのバックボーンの 2023 つです」と Davis 氏は付け加えました。 「これは、XNUMX 年に当社にとって重要かつ継続的な投資分野となるでしょう。」

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